– La cooperativa más grande de Chile, Latinoamérica y el Caribe es la primera en la zona en emitir un bono en el extranjero, y busca diversificar sus fuentes de financiamiento para financiar su plan de crecimiento.
– La emisión se realizó bajo el programa de bonos internacional GMTN de un total de US$ 1.000 millones inscrito a inicios de septiembre.
En línea con su plan financiero y con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiamiento, Coopeuch concretó hoy la emisión de su primer bono internacional en Suiza por un monto de CHF$ 125 millones a 4 años plazo. Esta emisión es actualmente la más grande del año entre los emisores financieros chilenos en Suiza.
La transacción fue anunciada el día de hoy en Suiza por un monto de CHF$ 100 millones a 4 años, pero dada la sobre suscripción de más de 50 distintos inversionistas, la transacción concluyó en CHF$125 millones a un cupón de 1.05% en franco suizo.
Cabe señalar, que esta es la primera vez que una cooperativa de ahorro y crédito de Chile emite un bono en el extranjero, siendo pionera también a nivel latinoamericano.
La emisión, realizada con el banco de inversión suizo UBS como agente colocador, se efectuó bajo el programa Global Medium Term Notes (GMTN) inscrito por Coopeuch a principios de septiembre en Irlanda por un monto total de US$ 1.000 millones. Es así como Coopeuch se convirtió en la primera cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica en establecer este tipo de programa.
Cabe consignar que Coopeuch desde el año 2004 ha realizado colocaciones de bonos en el mercado local, tanto a corto como a largo plazo y con esta apertura al mercado internacional busca continuar diversificando sus fuentes de financiamiento para financiar su sostenido crecimiento.
Esta estrategia ha sido posible gracias al alto nivel de crecimiento que ha mantenido la cooperativa en los últimos períodos, demostrando una gran solidez financiera, lo cual se ha visto reflejado en la calificación que mantiene con las principales agencias a nivel internacional, como Moody`s (Baa2), Standard & Poor`s (BBB, outlook negativo) y Fitch Ratings (BBB, outlook positivo).
El gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, aseguró que “la emisión de este bono valida el modelo de negocios que hemos practicado en nuestros 50 años de vida institucional, posicionándonos como la principal cooperativa de ahorro y crédito del país, Latinoamérica y el Caribe. Somos la primera institución a nivel latinoamericano en realizar una acción de este tipo, y esto nos permite acceder a los mercados de deuda, tal como lo hacen las grandes instituciones financieras del país”.
La entidad continuará con su estrategia de diversificación de fondos, evaluando los mercados tanto local como internacional durante los próximos años, por lo que la geografía dependerá de las condiciones de mercado.
“Esta es una herramienta muy importante para nosotros, que se ajusta al tamaño de balance que hemos alcanzado como cooperativa y está acorde con el plan financiero que establecimos para los próximos años. Es por esto, que nuestro plan es seguir con esta estrategia en el futuro, siempre velando por el correcto crecimiento de nuestra cooperativa y sus socios”, concluyó el ejecutivo.
Coopeuch es la institución financiera más descentralizada de Chile, con el 70% de sus colocaciones fuera de la Región Metropolitana; cuenta con cerca de 700 mil socios y 83 sucursales a lo largo de todo el país, con activos por US$ 2.200 MM; y es el segundo actor más importante del mercado en cuentas de ahorro, con más de 700.000 libretas activas.
Fuente: Coopeuch